时间: 2024-06-10 10:09:34 | 作者: 锯床配件
等多家上市公司在接受调研时表示,全球芯片市场状况好转,存储芯片涨价向下游传导,客户备货积极。
作为半导体产业“风向标”,存储芯片是许多产品的重要零部件。中国金融智库特邀研究员余丰慧在接受《证券日报》记者正常采访时表示:“下游厂商为了应对可能的成本增加,慢慢的开始提前备货,态度趋于积极,这反映在一些上市公司的行动中,并可能逐步推动市场需求的增长。”
从存储芯片的市场表现来看,两大类别DRAM(动态随机存取存储器)与NAND Flash(闪存存储器)目前的价格较今年谷底都出现了上涨。
TrendForce集邦咨询分析师王豫琪向《日报》记者表示:“本轮存储芯片价格在2021年第四季度触顶后开始下行,其中NAND Flash跌幅最大。而在海外存储巨头的减产策略下,NAND Flash价格于2023年三季度末率先触底反弹。”
记者从华南部分经销商处了解到,以NAND Flash中较为常见的消费级固态硬盘产品为例,最近几个月内,金士顿、西部数据等品牌的产品都出现了100元左右的涨价。
中国电子商务专家服务中心副主任、天使投资人郭涛表示:“DRAM产品较今年谷底价格持续上涨约13%至18%,而部分NAND Flash涨幅则达到50%。”
不同型号的存储芯片价格涨幅不同,既有上游控产节奏的影响,也有下游需求的影响。王豫琪表示:“在DRAM领域,Mobile DRAM的涨幅较为明显,相较谷底价格持续上涨两成左右;在NAND Flash领域,Wafer价格持续上涨最快,累计涨幅接近五成。”
涨幅较快的型号主要使用在在下游智能手机、数据中心等领域。深度科技研究院院长张孝荣向《日报》记者介绍:“尤其是智能手机使用的高容量NAND Flash产品,价格涨幅较大,但不一样的品牌和批次存在一定的差异。”
今年下半年,随着华为、苹果等全球主要智能手机生产厂商新机的推出,进一步拉动了存储芯片需求。据TrendForce集邦咨询研究显示,第三季度全世界智能手机总产量约3.08亿支,环比增长13%,相较2022年同期增长约6.4%。
从上游晶圆产值来看,今年第三季度也出现环比改善。全球前十大晶圆代工厂的产值为282.9亿美元,环比增长7.9%。
近日,A股多家存储芯片上市公司迎来机构的密集调研,投资的人对原厂晶圆涨价的持续性以及下游的接受度给予了较高关注。
在接受机构调研时表示,从需求端来看,AI领域的需求增加,在主要厂商新推出智能手机大量出货的推动下,市场状况有所好转,存储器价格的波动变化也逐步向下游传导,这刺激了客户积极备货。
另一家上市公司也表示:“存储市场具有特定的价格传导机制,而市场行情报价在传导的过程中存在时间差,因此其对公司经营方面的影响也存在一定的时间差。目前原厂严控出货节奏,下游厂商都在积极备货,从市场来看,当下的价格传导机制是较为顺畅的。”
本轮去库存周期或已接近尾声,终端需求持续恢复依然是关键。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示:“未来随技术的发展、消费电子领域的创新,有望进一步拉动存储芯片市场需求。”